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嘉实财富投顾账户上线,引领财富增值新航向

2019-12-25来源:嘉实财富

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12月24日,作为首批基金投资顾问业务试点机构之一,嘉实财富正式上线“嘉实财富投顾账户”。通过集合全市场数千只公募基金产品,匹配嘉实领先的投研策略,嘉实财富投顾账户根据投资人的财务状况和理财需求提供量身定制的资产配置方案,帮助客户获得良好的长期收益。随着公募投顾业务试点启动,嘉实财富作为首批获得证监会首批基金投资顾问业务试点资格的机构,再次向市场证明了嘉实领先的资产管理能力和综合实力。

四大账户满足投资人个性化需求,优化投资行为成特色

 

作为投资人的全天候财富管家,嘉实财富投顾账户通过搭建智能投顾平台,提供包括理财需求评估、资产分析诊断、自动调仓及投后服务等一系列专业投顾服务,依托完善的账户系统和嘉实深厚的投研实力,给投资人提供更专业的资产配置和更好的基金投资体验。

 

为满足客户个性化的投资理财需求,作为国内“买方代理”模式的倡导者,借鉴海外成熟市场的经验,嘉实财富投顾账户布局安心账户、稳健账户、进取账户、特色账户四大类别的投资解决方案,由专业团队全程管理,客观分析、理性判断、长期跟踪、动态调整,依据投资人的个性化投资诉求及预期,提供不同的策略组合解决方案。其中,安心账户聚焦债券类基金投资或固收plus方案,获取安稳投资;稳健账户侧重风险和收益的平衡,力争实现长期较好的风险调整后收益;进取账户紧跟市场行情,目标获取较高的相对收益;特色账户围绕实现投资人的特定理财目标、帮助投资人规范非理性投资行为。

 

嘉实财富投顾账户中,除了提供给定风险偏好下的组合优化这类传统资产管理的投顾服务,还以满足客户人生、财务规划和特定需求为目标,提供抗通胀,养老,分红,税收优化等特定目标的投顾组合。值得一提的是,优化客户投资行为、帮助投资人更加理性的面对市场的波动、克服投资过程中的非理性决策,解决“基金赚钱但客户不赚钱”的痛点,将成为嘉实财富投顾账户的一大特色。

 

 

 

历史沉淀、科技赋能,为投资人打造一流投资顾问能力

 

打造有效的投资解决方案,离不开科技力量的支持。2012年12月,嘉实财富率先倡导推动“买方代理”模式,为投资者提供“嘉实定制账户服务”,是国内最早出现的面向个人投资者的个性化授权账户管理服务。嘉实自主研发了集市场预测、资产配置和基金选择为一体的FAS投资系统,为投资者在全市场范围内优选、推荐一篮子基金组合。此外,还开发了包括自主研发投资者RPS风险定位系统、全市场资产配置管理系统、海量投资者管理系统和交易流程监控系统及账户诊断系统等在内的专业系统,保障投顾业务有序开展。

 

嘉实财富定制账户服务通过专业的投资策略和投后管理帮助投资人形成正确的投资理念,规避非理性的交易行为。自推出至今7年有余,管理规模扩展迅速,接受嘉实财富投资顾问服务的投资者表现出三大特点:持有基金的期限更长、持有权益类基金的比重较高、取得了更好的投资回报。

 

收费方式方面,嘉实财富投顾账户通过减免认申购费、仅收取与投顾账户规模挂钩的投顾管理服务费的方式,让投顾和客户的利益真正绑定在一起,形成多方共赢的良性循环,为投资人带来切实的回报。

 

根植于嘉实20年的投资逻辑和深度认知,嘉实财富投顾账户秉承嘉实的基因,以专业的投研实力和资产配置能力为投资人提供一站式理财体验。未来,嘉实财富投顾账户将继续扎根于专业的投研,从科技技术方向探索、强化投资者的个性化服务,依托系统程序、互联网、大数据等深入布局投资顾问业务,借助于科技赋能、更好的服务于投资人。

 

 

欲知嘉实财富产品详情请致电您的理财顾问,或致电400-021-8850

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